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铁矿石价格跌至20个月新低 融资矿危机来袭

本文来源于-- 2014-05-22 09:49:25
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多位铁矿石行业的业内人士均向记者透露,现在对铁矿贸易融资有需求的不再仅仅是限于铁矿行业内,一些饱受钢贸风险困扰而被收紧信贷的钢贸商现在也将目光转投到了铁矿石贸易融资上

  5月22日华夏时报报道

  就在融资矿愈演愈烈之时,价格的跌跌不休无疑再度加重了整个铁矿石市场对矿石融资爆仓的担忧。

  据了解,继近期铁矿石期货价格创下3个月来的低点之后,全球市场上铁矿石价格也跌至了20个月来的新低点,与此同时,国内市场上铁矿石价格依然持续高涨。

  多位业内人士告诉本报记者,随着铁矿石价格的一路下跌,国内铁矿石进口量的持续走高,后期融资矿的前景难言乐观,只是风险可能略小于去年的钢贸融资。

  价格跌至新低

  对于进入低迷期的全球铁矿石市场来说,价格持续下滑并击穿了20个月来的底部,无疑再为整个行业吹来寒风。

  根据数据显示,5月20日,普氏62%铁矿石指数下跌至98美元,创下了继2012年9月以来的新低点。

  与此同时,今年以来,铁矿石价格累计跌幅已经达到23%,而在4月下旬至5月上旬之间短短的半个月内,铁矿石价格更是大幅度下滑9%。高盛预计,今年铁矿石海运量盈余将达到7700万吨左右,2015年将达到1.45亿吨。市场分析普遍认为,今年的铁矿石均价将跌至2009年来最低,并且今后3年每年都会持续下跌,而上一次铁矿石出现连续3年下跌的情况还是在1992年至1994年。

  受困于现货的疲软,国内铁矿石期货价格也一路走出了断崖式下跌行情,期价已经跌破了每吨700元大关。根据大商所数据显示,截至5月20日,铁矿石主力合约最低已跌至695元/吨,为上市以来首度跌破700元/吨大关。

  “铁矿石巨头大量投产铁矿石导致全球供应量上涨,而中国经济放缓又导致了需求有所下降,全球铁矿石市场目前处于明显的供过于求的状态。”卓创资讯分析师刘新伟告诉记者,“这导致了目前全球市场范围内铁矿石价格持续低迷。”

  事实上,全球三大矿业巨头淡水河谷、力拓和必和必拓占据铁矿石海上运输市场2/3的份额,它们在巴西及澳洲新铁矿山的投资金额达到470亿美元。但随着中国需求量的降低,运往全球的货物量恐将创下24年以来的最低水平。必和必拓首席贸易官卡尔德隆上个月在堪培拉的一个会议上就坦言,“中国市场对铁矿石的需求量如今已减少了一半以上。”

  不过,值得注意的是,尽管中国市场对铁矿石市场的需求有所下滑,但是根据进口数据显示,国内对铁矿石的进口量仍在不断攀升。

  根据海关统计数据显示,今年前4个月,我国进口铁矿砂3.05亿吨,增加20.7%,进口均价为758.7元/吨,下跌11.2%。4月进口铁矿石8340万吨,创1990年以来最高月度进口纪录,同比上涨24%。

  “国内铁矿石进口量持续的增加,最重要的原因之一是国内国际价格下跌幅度不一致,导致国内外的矿价差越来越大,国际铁矿石价格走低的同时,国内的价格下降幅度相对较小。”一位长期从事铁矿石贸易的刘姓贸易商告诉记者,“现在的差价应该是2009年以来最高的。”

  资料显示,就在今年全球铁矿石价格下跌23%的同时,根据我的钢铁网国产矿数据统计显示,目前国内矿指数较年初跌幅仅12%,为国际市场的一半。

  值得注意的是,随着大量的进口铁矿石进入国内,国内的铁矿石运费也可能随之水涨船高。根据摩根士丹利给出的分析预计,今年以来,主要用来装载炼钢原材料商品的海岬型船的订单增加至每月90艘,同比大幅上升47%。无论是增长速度还是订单规模都创下2009年以来新高。Arrow船舶经纪集团预计,铁矿石运价本月底将从如今的1.2万美元/天涨至2万美元/天。

  融资矿风险尚可控

  就在当前铁矿石和钢铁市场双双陷入低迷的情况下,铁矿石的进口量激增,市场纷纷将目光对准了融资矿。

  据了解,除了价格加速下滑,进口量激增以外,港口高库存的问题依然困扰着整个行业。数据显示,继今年2月份国内34个港口铁矿石库存突破亿万吨大关以后,港口库存高企的问题一直没有得到缓解。4月份仍然维持在8000万吨的高水平,而随着进口量的进一步加大,截至5月9日,国内各大港口的铁矿石库存已经达到1.126亿吨,再度破亿。

  根据此前我的钢铁网给出的分析,中国铁矿石港口存货的40%是用来作银行的抵押品。此前外媒也曾报道,尽管目前国内铁矿石需求下降,钢贸企业却大量囤积铁矿石。这些堆积如山的铁矿石不是用来为下游的钢铁冶炼厂提供原材料,而是为了充当银行的抵押品,从而获取贷款。

  事实上,多位铁矿石行业的业内人士均向记者透露,现在对铁矿贸易融资有需求的不再仅仅是限于铁矿行业内,一些饱受钢贸风险困扰而被收紧信贷的钢贸商现在也将目光转投到了铁矿石贸易融资上。

  据了解,由于前一段时间钢贸风险连续被曝光,现在一些钢贸商想从本业来获取贷款已经不太可能,而融资矿成为他们弥补资金缺口的“新办法”。与此同时,一些受困于资金链问题的中小钢厂同样也参与进来。

  但是在当前价格加速下滑的状态下,融资矿的前景也变得不乐观。据悉,随着价格的下跌,手上囤货的贸易商很有可能顶不住资金的压力而进行抛售,进一步使得价格承压下跌。

  我的钢铁网进口矿分析师李晓洁在采访中向记者进一步证实了港口铁矿石“甩货”的现象。“目前,一些贸易商为了能够偿还银行贷款,确实出现了低价出货的情况,但这种情况还不是市场的普遍现象。”李晓洁称。

  另一方面,政府层面的调控也极有可能对融资矿产生巨大影响。据悉,考虑到融资矿的潜在风险,上个月,银监会曾专门发文摸底铁矿石贸易融资风险,要求15个地区银监局上报《进口铁矿石贸易融资风险监测统计表》和分析报告。

  “5月份以来国内部分银行已要求贸易商将信用证保证金提高至30%-50%,部分前期融资矿信用证在5月份集中到期,为回笼资金,出现抛售压力。” 西本新干线高级分析师邱跃成表示。

  但是值得注意的是,由于融资矿本身并不存在所谓的“滚动信用证融资模式”,即数家贸易公司把同一笔货物仓单空转获得循环融资的模式,风险相对可控,不会出现像钢贸领域的重复质押等问题,风险相对较小。

(编辑:江波)
关键字: 铁矿石
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