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大唐财富研究中心:从城邦到帝国,阳光私募12年后终登顶

本文来源于jrj.com.cn 2017-02-08 16:57:59 我要评论(0
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2004年2月20日私募投资人赵丹阳与深国投信托合作,成立“赤子之心集合资金计划”,被业内视为国内首只阳光私募产品。12年后的今天,私募已成为资本市场的重要力量,无论产品数量、管理规模,还是从业人数,都得到了裂变式的发展,大唐财富也伴随私募行业一同成长。

认缴10万亿!

根据基金业协会数据显示, 2016年12月底,私募基金行业认缴规模为10.22万亿,较2015年底增长了5.18万亿。其中股权类私募规模增加了3.88万亿,增幅达139%。证券类私募从2015年1.79万亿元增长到2.76万亿元,增长55%。

数据来源:基金业协会以及wind

百亿级133家!

大唐财富研究中心梳理之后发现,截至2016年12月底,共有133家私募管理人规模达到100亿元以上,与去年同期只有87家。2016年10月以后,协会统计机构规模统计口径逐渐由认缴规模改成实缴规模,因此统计上导致百亿级机构数量缩水。

数据来源:基金业协会以及wind

二八分化!

大唐财富统计数据之后发现,目前已经备案私募证券管理人中461家机构管理规模在10亿以上,占比仅为6.96%,超过80%低于1亿,规模排名前20%的私募机构总规模占私募证券基金总规模的80%以上,行业内二八分化明显。且规模不足1亿的私募基金管理人占比逐季增加,2016年4个季度分别为70% 、71.9%、78.7%、79%。

数据来源:基金业协会以及wind

305家机构接受专项检查

2016年以来,各证监局对305家私募机构开展了专项检查,涉及基金2462只,占行业总规模的14%。对74家私募发出行政处罚决定: 4家移送公安部门; 6家存在承诺保本保收益违规问题的私募立案;65家存在公开募集问题的私募采取行政监管措施。

数据来源:基金业协会以及wind

12000家私募注销

最新数据显示协会备案的私募管理人共17429家,证券类7783家,占比44.66%,股权类7504家。

历经多次清理后,2016年新备案私募共3602家,注销12834家。因未按期完成《公告》整改要求而被注销10957家;因在办结登记手续之日起六个月内未完成备案首只私募基金产品而被注销86家;机构主动注销1790家。

数据来源:基金业协会以及wind

10%私募入会

2016年四季度协会首次披露了会员情况,已经备案的17429家私募机构中共有1853家是协会会员,其中256家为“普通会员”,1597家为 “观察会员”。且入会费用发生调整。

从2017年1月份起,普通会员入会费由10万降低为2万,观察会员由2万降低为1万。联席会员由10万下调至2万。同时考虑到基金销售机构在基金行业的重要性日渐提升,基金销售机构的会费标准上限由10万元调整为20万元。

数据来源:基金业协会以及wind

新产品备案增长126%

产品备案持续火热,2016年末私募产品备案总数54370只,较2015年增加30316只,增长率126%。新备案产品中,证券类私募产品有17056只,占比超过50%,股权类私募产品新增7000只,达到14966只。

7月上演保壳大战

2016年7月15日,被称作史上最严的私募募集新规和合同指引开始正式实施,空壳私募将面临被清理风险。从月度备案产品数量来看, 2016年上半年备案产品数量一直处于增长状态,为保壳,7月产品备案量迎来全年峰值 ,单月备案量接近5000只,也创近三年单月发行量新高,之后开始下行。

数据来源:基金业协会以及wind

75%选择自主发行

从产品发行方式来看, 2016年大多数新发行产品均采取自主发行方式,其占比为总量的75%。期货资管渠道占比为12.90%,信托渠道占比为10.01%,名列第三;通过券商以及其他渠道发行的产品占比不足2%。

数据来源:基金业协会以及wind

风险类基金发行量超6成

不同策略产品发行量数据显示:2016年股票策略产品仍居于第一位,发行量占比为51.15%;期货市场的火爆,管理期货策略产品发行量涨势迅猛,占比为13.80%,位居发行量第二。这两类风险基金发行占比已经超过6成,此外与去年相比,低风险类相对价值策占比缩水超50%。

数据来源:基金业协会以及wind

程序化期货产品收益占据第一

2016年阳光私募整体表现不温不火。受商品市场的轮番上涨助阵,管理期货策略产品平均收益遥遥领先, 程序化期货策略产品平均收益6.67%, 第二为宏观策略产品平均收益6.18%,股票多头亏损明显。

数据来源:基金业协会以及wind

清盘基金翻2倍

据统计,2016年清盘私募产品3513只,15年仅仅只有1660只。上半年为清盘高峰期,清盘量为2304只,占全年的65%,超过2015年全年清盘量。分策略来看,2016年股票策略清盘产品最多,占比为39.88%;其次为债券策略,占比15.64%。

数据来源:基金业协会以及wind

从业人员缩水30%

据最新统计,2016年末私募行业从业人员达25万人,较2015年减少30%。其中,证券投资基金从业人员最多达到9.76万,股权投资基金次之,9.65万人,创业投资基金和其他投资基金从业人员数均在1万人左右。

数据来源:基金业协会以及wind

5大城市占据80%人员

分城市看,北京地区的私募机构数和从业人员数,分别达到4318和59200,均居于全国首位,上海地区的私募机构数和从业人员数,分别达到3862、47949,深圳、杭州以及广州紧随其后,这5大城市的从业人员数量占到了全国的80%。

数据来源:基金业协会以及wind

31.3万人考证

协会在4月23日举行了基金从业人员资格第一次全国统考,全国305个考站、2659个考场,总报名达到57.4万科次,31.3万名考生,达到历史峰值,私募参考人员接近8万人。

此次考试科目一总体通过率71.15%,科目二28.95%,其中PE/VC通过率高于平均水平。

数据来源:基金业协会以及wind

(编辑:liaokai)
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