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首只风险均衡策略公募基金问世 华夏睿磐泰盛2月13日发行

本文来源于东方网_ccud 2017-02-16 12:14:32 我要评论(0
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资产荒蔓延,许多金融机构都在寻找破解之道。新年伊始,华夏基金携手全球顶尖资产管理机构磐安公司(PanAgora)推出一只采用全新资产配置模型的基金——华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合基金。该基金于2月13日正式发行,采用国外资产管理行业非常流行的风险均衡策略(Risk Parity)进行资产配置,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。有兴趣的投资者可前往各大银行、中信证券以及华夏基金认购。

传统的投资策略强调资产的市值配置比例,而不关注组合风险,一旦单一类别资产大幅下跌,容易出现较大的收益损失。而风险均衡策略将组合分成股票、债券等几个核心组成部分,并根据各自在组合中的风险动态分配权重,而非简单平衡资产的投资金额,这将使那些在经济增长、经济收缩等各种不同环境中表现良好的资产都能够为投资组合风险做出相似的贡献,从而使组合收益变得更稳健,追求长期更优的夏普比率。华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合基金是采用风险均衡投资策略的首只公募基金产品,为个人投资者和机构投资者提供全新的资产配置方式。

华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金以风险均衡策略为原则决定基金资产中股票和债券的配置比例,其中,股票投资占基金资产的比例为0%-30%。具体来看,股票方面通过量化选股模型构建股票组合,债券方面通过券种筛选和久期管理构建债券组合。华夏基金还将基于与磐安公司的研究成果定期针对组合表现进行回顾,每月针对资产配置进行分析,并针对市场重大事项等进行不定期地讨论。

相关资料显示,风险均衡策略发源于美国,该策略自问世以来,已经成为国外资产管理行业非常主流的资产配置策略,国外养老金投资管理多采用风险均衡策略。磐安资产在风险均衡多资产方面拥有丰富的经验,该公司的首席投资官钱恩平博士是倡导风险平权的先行者。华夏基金2016年开始与磐安资产进行战略合作,开展将风险均衡策略应用于境内的研究工作,基于研究成果,华夏基金向国内投资者推出“睿磐“系列风险均衡策略产品。华夏基金是目前市场中唯一与磐安公司合作管理风险均衡策略产品的基金公司。

业内人士表示,在当前高收益资产缺乏、资产波动加大的背景下,寻找较为确定的回报成为投资者关注的重点。从风险均衡策略立足风险点、控制回撤、稳定收益的特征来看,这一资产配置模型十分符合当前市场需求。作为国内规模领先、业务领域全面的金融机构,华夏基金在本土投研优势的基础上,与磐安公司通力合作,把海外流行的风险均衡策略,率先引入国内资本市场,是资产配置的一大创新,也将为国内投资者带来全新的理财体验。

(编辑:liaokai)
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