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爱康国宾美年健康对战高端体检 下一轮竞争箭在弦上

本文来源于第一财经日报 2017-06-29 08:45:18 我要评论(0
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记者 栾立

民营体检行业再起波澜。

日前,爱康国宾创始人张黎刚宣布将布局高端和检后市场。而不久前,体检行业另一大佬美年健康(002044.SZ)两度发布公告称,加码高端体检。随着民营体检业两大巨头格局逐渐形成,下一轮商业竞争已箭在弦上。

记者了解到,爱康国宾拥有多款针对癌症和重大疾病的高端检测产品,相对于传统体检的价格而言,门槛明显提高。例如防癌三宝产品,最便宜的包含针对肠胃癌筛查的体检产品为3988元,而整体服务打包价格则近6万元,除了正常体检套餐外,还包括18种常见癌症筛查,49个基因,298个位点,早期肺癌筛查,更多基因的检测、会诊服务和保险。

张黎刚认为,目前中国死亡最多的两类病例为癌症和心脑血管疾病,因此大多数体检的需求一个是筛查癌症,一个是查心脑血管疾病,出于对死亡的担心,关注度较高。爱康国宾的用户中,80%都是企业买单,但个人客户的比例正在上升,2016年服务了约560万人次,个人买单接近100万人次。

张黎刚告诉第一财经记者,在以往的体检过程中,对异常指标体检中心就不再介入,但从指标异常到真正患病间,存在很大的健康管理需求和服务市场空间。与此同时,爱康也在尝试发展齿科和高端门诊等线下业务,作为体检之后的延伸,而这被认为是跟“医院抢生意”。

CIC灼识咨询创始合伙人侯绪超告诉第一财经记者,门诊收入占到医院整体收入的三成,检查收入又占到门诊收入的两成,医院一定不愿意将蛋糕分给民营体检公司。

不只是爱康国宾,美年健康也在高端领域不断扩张。

6月15日和25日,美年健康连续发布公告,加码高端市场布局。财通证券分析师沈瑞在研报中指出,美年健康也在关注体检入口生态圈及相关延伸业务,包括健康大数据、基因检测、远程医疗等方面。美年健康方面向第一财经回复表示,由于其他原因,近期暂时无法接受采访。

北京鼎臣管理咨询创始人史立臣表示,目前国内对于高端体检的需求正在逐年提升,国内包括美年和爱康都在布局高端市场,一方面高端化有利于提升品牌知名度,从而获得更多客户;另一方面,团购体检市场已经基本饱和,增长变得困难,除了高端化,检后市场的慢性病管理和健康管理都会成为新的增长机会。

高端化竞争的背后,也是民营体检行业竞争的体现。

虽然两者在客单价、布局等方面有不同,但单从数据上看,两者目前正在同一起跑线上。

6月22日,爱康国宾发布截至2017年3月31日的2016财年报告,全年收入4.4亿美元(约合人民币30亿元),同比增长24.5%,毛利润同比增长8.6%至1.7亿美元,其中在二三线城市增长49.2%,目前在50个城市拥有152个医疗中心。

公告显示,美年健康2016年全年收入30.8亿元,同比增长46.8%,2017年一季度淡季收入为5.5亿元,同比增长79.6%,目前拥有300多家参控股体检中心,而计划在未来2年里将门店数字增加至500家。

长城证券分析师赵浩然提供的数据显示,目前体检市场主要参与者包括公立医院体检科、民营体检机构,其中公立医疗机构市场占比约为75%,民营体检中心约为7000多家,市场较为分散。

第三方Frost&Sullivan预测显示,2015年民营体检市场规模为165亿元,预计2020年将达到549亿元,民营体检占全国体检市场份额也将由17.6%上升至22.9%。

史立臣表示,从业务上看,未来民营体检业业务放量可能性最大的是个人业务,但是要实现快速增长,在人才积累、检测技术、服务水平、诊疗水平等方面,还有很长的路要走。

(编辑:daisongyang)
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