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交付管理:连接CRM和ERP的桥梁,让订单不再迷路

本文来源于zhongzq.com 2017-07-28 11:26:00 我要评论(0
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2015年国务院发布《中国制造2025》,提出截止2025年,制造业重点领域全面实现智能化,试点示范项目:运营成本降低50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低50%。降低运营成本,提高运营效率,CRM是企业数字化转型的不二选择;缩短产品生产周期,对订单交付效率和准确性有更高的要求,CRM中的订单交付管理至关重要。

在我们开始讨论CRM订单交付管理功能之前,先来解释一个名词:溢短装。

溢短装是指矿砂、化肥、粮食、食糖、建材等大宗散装货物的交易中,由于受商品特性、货源变化、物流货仓容量、装载技术和包装等因素的影响,有时按照准确约定数量交货有些困难,对于一些数量难以严格限定的商品,通常在合同中规定交货数量允许有一定范围的机动幅度,这种条款一般被称为溢短装条款,包括机动幅度范围以及计价方法。举例:订单货品为20吨散装矿砂,合同中约定了20公斤的溢短装,那么在交货的实际数量上下浮动20公斤是允许的。

由于溢短装的存在,一些散装货品的实际交付数量和订单数量存在小幅度出入,并不能和订单数量完全对应,如果缺少有效的订单交付管理,会导致很多麻烦,降低LTC(Leads to Cash)效率,也会使后续服务在混乱中开始。

订单交付记录不清楚,企业很头疼

某建材商从事散货建材零售业务,过去做小本生意,顾客到店里选产品之后直接运走或由店家安排送货,每笔订单交付用Excel表格记录即可。随着业务扩大,该建材商涉足批发业务,Excel表格已无法支持订单流转过程和货品交付,从销售线索到客户下订单、生产、交货,多个部门靠Excel表格传递信息造成数据疏漏和错误,需要CRM来拯救。

某小型企业购买了一套CRM系统,但没有ERP系统,而且CRM里不具备订单交付管理功能,只能靠订单备注中标记注明发货,具体数额没有标准的记录格式,内部沟通交付记录仍用表格,需手动录入到CRM中,效率低下,使用体验差。

某中大型企业有强大的ERP系统,但无法完成交付记录在CRM和ERP之间的连接,需以订单为单位将交货信息同步到ERP中。但对于同批交付的、同一客户的多个订单(例如,同一客户一次购买200公斤产品,分别发往4个地点,即为4个订单),只能分别以订单为单位连接ERP,之后在ERP中将订单信息合并,环节多,效率低。

以上情况会造成实际交付产品数额的一些争议,由于没有及时有效的订单交付记录,合同中约定的溢短装条款没有得到有效落实,往往成为双方争议的开端,于是溢短装表示:我也很委屈啊,明明是合理的存在却被诟病。

销售易CRM交付管理功能:

连接CRM和ERP的桥梁,让订单不再迷路

8月全新上线的销售易CRM V1707新增订单交付管理模块,在CRM中为企业提供有效好用的订单交付管理支持,打通CRM和ERP,为后续服务建立良好起点。

用户可在PC端和移动端的订单页面新建交付记录,添加交付产品、填写产品交付具体数量。在订单明细的选择窗口中,只会出现当前「未结清」的产品明细,已标记为「结清」的产品明细不会出现。

 

PC端新建交付记录        

交付记录保存后,默认的「收货状态」为「未到货」,表示客户尚未签收。点击「确认到货」,状态将会变为「已收货」,此时在订单的产品明细上可以查看到明细的交付执行情况。

 

PC端确认到货      

移动端同样可以创建交付记录、查看交付信息。  

     

结 语      

在制造、贸易等行业中,以商品交付和客户签收作为依据进行收款、开票的场景非常普遍。并且项目实施以及后续服务工作在流程上通常也需要在商品交付后才开始进行。因此,作为订单执行状态记录的重要一环,交付记录也是后续业务的参照起点,是打通LTC业务流程的重要组成部分。        

销售易CRM订单交付管理功能帮助企业规范产品交付流程,保证数据准确性,便于分析统计,避免货品数量引发的争端,同时为交付产品后续服务创造良好起点,为企业和其客户创造更大价值。

关键字: 交付 管理 CRM ERP
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