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追求稳健回报 泰达宏利稳定展现“长跑精神”

本文来源于凤凰网视频 2018-06-20 10:46:00 我要评论(0
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很多人都会将投资比作长跑,因为这项“运动”不仅需要能力,还要有持久的耐力,更要重视时间的价值。据了解,几乎和泰达宏利基金同步成长起来的泰达宏利稳定就展现出了投资中的“长跑精神”,该基金成立15年来净值增长率持续领先业绩比较基准。

据了解,泰达宏利稳定是国内首支“伞形基金”——泰达宏利旗下价值优化型系列基金其中之一,该基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。泰达宏利稳定以富时中国A600稳定行业指数为基准指数,该指数的成分股中以金融蓝筹股居多,能全面体现稳定行业类别的风险收益特征。

此外,泰达宏利稳定采取动态资产配置,根据市场情况,随时调整基金在股票、债券、现金上的投资比重。如在今年一季度中,泰达宏利稳定在对宏观经济的研究下,保持以金融和消费为主的核心仓位,组合的投资风格定位在蓝筹价值,同时在成长股方面也有兼顾。在稳定价值方面,泰达宏利稳定重点配置了银行、保险、食品饮料等板块,以通过长期持有获取业绩增长的收益;另一方面,增持了成长性资产做风格均衡,主要集中在有中长期成长空间和业绩成长能力的电子、医药板块。

在合理的投资组合下,泰达宏利中长期表现也是可圈可点的。Wind数据显示,截至6月11日,泰达宏利稳定近一年、两年的收益率分别为23.57%、35.78%,分别领先同期沪深300指数17.87、16.31个百分点,业绩在偏股混合型基金中排名前1/10。

泰达宏利稳定成立时间较长,虽历经多位基金经理,但仍为投资者提供了长期稳定的投资回报,这与其稳健和一以贯之的投资风格不无关系。历任基金经理都严格按照基金合同约束,以业绩比较基准为基石,通过“自上而下”的投资方法选择有潜力的优质公司,从而获得了长期稳定的业绩。

值得一提的是,泰达宏利稳定现任基金经理冀楠追求低波动率的组合表现,对消费领域有深入研究。冀楠表示,她对于自己的投资标的有非常明确的要求,比较看重公司质地和公司成长性,会有目的地对企业进行实地调研。正是得益于冀楠对投资标的的全方位了解和目的性选择,稳扎稳打奠定了其良好的投资回报,自2017年6月管理泰达宏利稳定以来任职总回报达到25.17%。

(编辑:姚道辉)
关键字: 宏利 泰达 回报 精神
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