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流量“饥渴”数据中心价值重估 鹏博士布局云计算中心

本文来源于jrj.com.cn 2018-07-03 10:45:32 我要评论(0
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随着移动互联网数据流量的快速增长,数据中心的价值正在得到重新审视。

2010至2017年间,我国移动互联网数据流量增长61倍,而数据中心容量只增长了9.6倍。建设模式的非市场化和一线城市在土地、电力上的供给受限,导致数据中心容量未能与流量增长同步,供需不平衡。

由运营商主导的数据中心建设逐步转变为民营企业主导后,建设动能大增,从技术和资金上掀起数据中心的建设热潮。供求上来看,我国数据中心得价值一直是被低估的。申万宏源(行情000166,诊股)研报显示,目前我国在建的超大规模数据中心达到40个,是存量的2.5倍增长迅猛。在运营商和互联网巨头之外,多家上市公司在积极布局,灵活多变的数据中心依靠低边界成本、高扩展优势取得较好增长。

流量的“饥渴”

数据中心发展的动力即是数据流量的增长。

2010至2017年间,中国移动互联网数据流量增长61倍,数据中心市场容量只增长了9.6倍。随着视频、游戏等超级应用对移动网络需求增大,互联网接入数据流量急速上升,最近三年复合增长113%,2017年增长163%。数据中心的市场容量近三年增长仅40%,移动网络对数据中心一直处在饥渴状态。

要知道,中国网民规模达7.31亿,超过了美国人口总量(2017年3.27亿人)的两倍,是全球最大的互联网市场,IDC行业统计,2017年中国数据中心机柜数量约为美国的五分之一,超大规模数据中心只占到全球8%,不到美国的五分之一。

IDC的数据显示,2017年全球数据中心市场规模为535亿美元,增长18%,中国数据中心市场规模为987亿人民币,增长38.2%,增速远高于全球水平。

但是数据显示,目前中国BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)三家互联网巨头所拥有的数据中心服务器数量之和,不及美国亚马逊公司的一半。亚马逊AWS是全球最大的云计算厂商。从功率密度上看,北美地区达到8.5kw每机柜,亚洲地区只有一半水平。

非市场化的建设是导致这一现状的一个原因。我国数据中心机柜数占比看,主要资源在运营上手中,运营商数据中心建设周期较长,大多需要2-3年,限制了我国数据中心的扩张速度。其次,目前国内一线城市由于土地和电力供应紧缺,数据中心建设申请困难。

这一现状正在发生改变,进入2018年,一线城市的市政部门开始对数据中心进行长远规划,比如上海计划在核心城区外的四面各规划一块区域建设数据中心。主要的互联网企业也在试图主导数据中心的建设,比如阿里巴巴和腾讯。此外专门从事细分领域的第三方的数据中心提供商,利用数据中心的低边界成本、高可扩展的优势,在营收和净利商取得较好增长。

A股公司的机会

聪明的产业投资者善于布局未来,不少A股公司看到了数据中心未来的确定性价值。尽管互联网公司的“非常规竞争”导致市场短期内低估了数据中心的价值,但供需关系最终会扭转价值回归。

比如,近期城地股份(行情603887,诊股)公告拟收购香江科技进军数据中心,更值得注意的是,国内最大的民营电信运营商鹏博士(行情600804,诊股)近日公告,拟收购上海国富光启云计算科技股份有限公司(简称“国富光启”),以及北京互信互通信息技术有限公司(以下简称“互信互通”)不少于51%的股权。

鹏博士的转型具有关注意义。鹏博士是国内民营第一大电信运营商,2017年年报显示,其目前拥有超过3万台机柜,营运的数据中心面积超过20 万平方米,曾一度是国内最大的第三方中立数据服务商,但在近些年来不断被后起之秀追赶。

鹏博士的优势在于拥有长城宽带及数千万用户,自身网内大量建设高等级IDC机房,优惠地提供给互联网内容提供商,使用户直接在网内完成互联网访问,大幅减少网间结算费用(互联网内容大部分集中在电信和联通的网内),有稀缺的竞争优势。

而鹏博士之所以拥有大量的高净值数据中心用户,与其注重在北上广深等一线城市布局数据中心息息相关,这些城市及周边更贴近中国的高净值网络用户。目前,因为政策限制,一线城市的数据中心已经成为一种稀缺资源,长期供给不足,市场需求旺盛。

引入战略投资者后,鹏博士向数据中心运营业务的战略转型不断推进,收购国富光启和互信互通是此前战略的落地。此前3月份,鹏博士就曾规划收购数据中心资产。

国富光启公司官网资料显示,该公司是中国领先的IDC综合云计算服务商,业务涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面,国富光启与中国移动、中国电信、中国联通(行情600050,诊股)、华为、青云、美团、Ucloud、上海交大、HPI、SAP等国内外知名企业建立合作。2017年12月22日,国富光启等3家公司获得工信部发布的CDN和云服务牌照。

国富光启的数据中心也布局在上海周边地区,目前国富光启已上架运营的机柜超过6000个,并在上海及周边城市储备的建设用地和客户资源支持超过3万个机柜的后续发展,区位优势明显。

另一标的公司互信互通是国内首家运营级网络视频监控平台软件提供商,中国电信“全球眼”网络视频监控业务的缔造者,拥有丰富的中国电信网络视频监控业务运营和服务经验,公司多次参与了中国电信、中国联通、中国移动网络视频监控技术标准的制定,用户覆盖40多个行业和26个省份。

鹏博士方面接受采访时表示,通过本次收购,机柜数保有量和储备资源快速增长,将明显提升上市公司提供IDC服务的能力,增强上市公司的区域竞争力和市场占有率,为公司继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力奠定基础。

9亿回购股份的信心

近期A股市场出现非理性下跌,不少个股创出历史新低。对于市场的非理性下跌,上市公司的重要股东们挺身而出,对下跌作出迅速反应:有的股东入场增持,有的公司回购股票。增持和回购来自于对公司本身业务发展的信心。

鹏博士近日公告,公司计划以自有资金不超9亿元回购公司股份,用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超15元/股。

分析认为,对于上市公司重要股东的回购以及增持的效果来看,相比而言,股票回购更有效些。在大股东回购买入时,不仅可以提振投资者信心,回购完成后也能减少公司总股本,提高每股收益,直接利好存量的流通股东。

鹏博士在大举布局数据中心的时候,公司宣布增持,一方面在市场弱势的时候鼓舞股东信心,同时也体现了公司对未来战略布局的信心。

(编辑:姚道辉)
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