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快讯|京东健康计划12月8日香港联交所主板挂牌 收入主要来自自营业务销售医药及健康产品

本文来源于财经网 2020-11-27 00:21:50
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财经网产经讯  11月26日,京东健康(06618.HK)公布香港首次公开募股(IPO)方案,公司建议招股价范围为每股62.80港元至70.58港元,集资约239.83亿港元至269.55亿港元(约合人民币至204亿元至229亿元)。

根据计划,京东健康拟发行3.819亿股新股,其中5%为香港公开发售,95%为国际配售。公司将于11月26日起招股,12月1日截止招股并定价,12月8日在香港联交所主板挂牌。

此次香港IPO,京东健康引入6名基石投资者,斥资约13.5亿美元合计认购约四成新股。其中,京东健康的第二大股东高瓴资本将出资约1.34亿美元至1.51亿美元,老虎基金出资3亿美元,清池资本出资1亿美元,中国国有企业结构调整基金出资1.99亿美元,新加坡政府投资公司(GIC)出资3.5亿美元,贝莱德出资2.5亿美元。

根据招股书信息显示,关于此次港股IPO募集资金的用途,公司计划约40%募集资金净额预计在未来36至60个月用于业务扩张,包括进一步发展公司的零售药房业务及在线医疗健康服务;加强用户增长及参与度;持续通过增加电视品牌行销、信息流广告、主要搜索引擎与门户站点广告以及季节性与节日促销活动等在线和线下营销推广活动提升品牌知名度。此外,约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发,以及约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟,约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。

信息显示,公司收入主要来自通过自营业务销售医药和健康产品,其次来自向第三方商家收取佣金和平台使用费以及向供应商和第三方商家收取数字化营销服务费等。公司的商品收入来自药品及非药产品的销售,药品主要包括所有常见非处方药和处方药。公司表示,药品销售产生的商品收入分别占商品总收入的21%、25%、27%、27%及29%。而非药产品包括保健产品以及医疗用品及器械,医疗用品及器械主要包括隐形眼镜、成人用品、计划生育产品,以及用于家庭医疗保健、康复和健康监测的医疗设备,非药产品销售产生的商品收入分别占我们商品总收入的79%、75%、73%、73%及71%。于往绩记录期间,非处方药销售收入占药品销售收入的大部分;随着中国对在线处方药销售的相关政策逐渐明朗,处方药销售收入于药品销售收入的占比于往绩记录期间一直在上升。此外,于往绩记录期间,非药品相较药品毛利率更高,而药品中则是非处方药相较处方药毛利率更高。

商品收入来自在线自营销售医药和健康产品,服务收入主要来自在线平台经营,向在线平台的第三方商家收取佣金及平台使用费;及提供数字化营销服务,向第三方广告主收取数字化营销服务费。于往绩记录期间各期间,公司在线医疗健康服务(包括互联网医院服务及消费医疗健康服务)收入占总收入的很少一部分。因此,于往绩记录期间,我们的在线医疗健康服务收入被归入数字化营销及其他服务的一部分。

关于京东健康的闭环商业模式,招股书信息显示,公司的零售药房业务与在线医疗健康服务相辅相成,在医疗健康价值链上形成协同的闭环商业模式。公司的零售药房业务将用户群导向我们的医疗健康服务,以进行在线问诊和处方续签。通过提供慢性病管理和家庭医生等服务,加上高质量的服务,公司在线医疗健康服务能够预判用户需求、改善用户体验以及将用户流量重新导向零售药房业务,购买其他健康产品,如补品和医疗器械。

就于京东集团的业务关系,公司表示,本集团业务利用并在一定程度上依托京东集团的平台,包括京东集团提供的广泛服务,以促进我们产品和服务的在线销售和营销、技术和流量支持、忠诚计划共享、物流服务安排和支付处理服务。目前公司大部分业务是由京东集团移动应用程序和网站发起或引导用户转回京东集团移动应用程序和网站。本集团的独立运作网站由本集团拥有,而独立运营的京东健康品牌移动应用程序目前由京东集团拥有,但上市后将转予本集团。

(编辑:段静远)
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