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面板热潮:一季度大尺寸涨价持续 OLED渗透率快速提升

本文来源于21世纪经济报道 2021-01-22 09:30:26
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原标题:2021面板热潮: 一季度大尺寸涨价持续 OLED渗透率快速提升

一月的寒冬中,面板的涨势依然火热。

群智咨询(Sigmaintell)数据显示,43吋液晶面板1月预计均价上涨3美元,50英寸和55英寸预计1月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板,上游供需紧缺、下游需求强劲,供应链呈紧绷之态。

“大尺寸面板涨价从2020年6月份开始启动,我们预测会持续十个月,涨到今年的一季度,这是过去十年来最长的一个涨价周期,”群智咨询总经理李亚琴向21世纪经济报道记者分析道,“涨幅方面也达到了十年之最,电视面板和显示器面板主流的尺寸涨幅基本都在50%以上,一部分电视规格超过80%、90%。”

从2019年的低谷到2020年的触底反弹,面板行情的上升曲线攀到了新高度。眼下,2021年一季度显示面板价格还在强劲增长,之后走势将如何?李亚琴表示:“今年上半年价格相对稳定,供需关系是平衡偏紧的状态,下半年要取决于疫情整体的发展以及对需求的影响。”这也意味着,若全球疫情得到控制,下半年面板供需会走向宽松,价格可能有回调空间,若疫情影响持续,稳中偏紧状态会持续。

在这样的大背景下,龙头企业们在过去一年间兼并收购、扩张产能,从去年三季度开始业绩回暖。其中TCL科技和京东方股价轮番上涨,并继续规划新的产线。近日京东方计划200亿元定增,用于收购股份和投资产线,此前供应链消息称,TCL科技将在广州投资IT面板和大尺寸OLED面板产线,技术、产能的比拼还在继续。

十年最大涨幅、最长涨价周期

在汹涌的涨价热潮下,又有哪些驱动因素?从需求侧和供给侧两方面具体解析。

首先在需求端,去年下半年开始,TV市场全球需求迎来了非常明显的爆发式增长,群智咨询TV研究总监张虹告诉21世纪经济报道记者:“增长的驱动力来自于海外,2020年全球TV整机出货规模创近五年来的新高,达到了2.47亿台,同比增长了2.6%,比2019年规模上增长了六百万台。2021年一季度全球前十大品牌厂商面板备货需求依然维持强劲的态势。但是,展望2021年,我们预计全球市场TV整机出货规模将略有下降,降幅预计是3.1%。”

增长更猛烈的是IT面板,疫情之下远程办公、娱乐需求激增。例如,群智咨询IT团队的数据显示,2020年全球显示器整机市场出货规模达到接近1.4亿台,同比增长8%,出货金额同比增长13%。预计2021年的出货规模还会处于高位。

在供应端,根据群智咨询的产能测算,2021年全球LCD TV面板实际产能供应面积同比增长6%,一季度的供应增长非常有限,产能面积增长2.5%,二季度开始LCD TV有效供应面积增幅将有所加速。

同时,多位分析师向21世纪经济报道指出,由于半导体上游核心零部件的产能紧缺,也对今年TV、IT面板供应产生影响,比如Driver IC(驱动IC)、玻璃基板,都受到8英寸晶圆产能短缺的限制,再加上NEG工厂意外停电,短缺还会在一季度持续。

另一方面,面板厂商也在调整TV面板和IT面板的供应比例,减少TV供应成为趋势。“2010年之后随着大陆面板厂高世代产能释放,面板厂商用大尺寸化去消化产能,看起来是过去七八年一劳永逸的解决方案,但是在2020年需求波动以及产能持续增加的状态下,面板厂商非常坚决地做出调整,不单纯用大尺寸化去解决盈利、消化产能的问题,2021年基本上主流面板厂商选择了去TV,包括京东方、华星等龙头企业都在减少电视产能的分配,全球大尺寸面板产能面积TV应用将下降到70%以内,这是过去数年来的新低。”李亚琴介绍道。

这也导致了TV供需关系进一步紧张,涨幅也非常迅速。不过,张虹告诉记者,按照预测,2021年全年LCD TV面板市场供需比是5.3%,供需相对比较平衡,一季度TV面板价格依然维持上涨的趋势,但是2~3月份面板价格涨幅将有所收窄,下半年迎来向下调整的预期。

OLED面板迅速渗透

大尺寸面板涨价之外,小尺寸手机面板方面情况更加细分,需要根据技术品类划分。群智咨询副总经理兼首席分析师陈军表示:“目前整体来看,A-Si、柔性OLED的价格是稳中上升、LTPS、LCD价格是处于微幅下降的趋势,柔性OLED价格越来越多元化,而不是简单的降价。”

对于OLED而言,2021年受关注的热点是OLED上量速度明显,尤其是在智能手机应用领域,并且2021年OLED产能继续释放。陈军告诉21世纪经济报道记者:“2020年国内OLED智能手机面板出货量约8300万部左右,预计2021年中国大陆OLED智能手机面板出货量约在1亿部水平。”

而从全球智能手机终端来看,“柔性OLED的上量占比会迅速地扩大,主要是苹果的推动,2020年刚性+柔性的渗透率是31%,柔性占16%、刚性占15%,2021年两者整体渗透率会提升到40%,”陈军进一步谈道,“柔性OLED渗透率的上涨也来自于供应端的推动,到2021年以后,包括维信诺V3的产线、京东方绵阳重庆、天马柔性OLED的产线产能逐步开始释放,供给侧也是在推动柔性OLED的快速上量。”

比如,目前京东方就有4条AMOLED产线。信达电子报告显示,其中成都、绵阳线已建成,目前正在逐步释放产能;重庆线正在建设期;另一条也正在规划当中。在建重庆线(B12)预计将于2021年年底投产,并在2022年逐步释放产能。同时,2020年,京东方也顺利导入欧美大客户,目前已开始批量供货。

李亚琴表示,大尺寸OLED 在2021年增长会加速,一方面随着LCD技术的迭代逐步放缓后,终端品牌在大尺寸领域导入更丰富的OLED产品线,包括LG、索尼、海信、小米等品牌和创维都已经发布了很多OLED产品,最近的CES(国际消费类电子产品展览会)期间又推出了更多的OLED的尺寸以及高解析度、高刷新率,产品的纵深从原来大尺寸逐步往中尺寸发展。

另一方面,OLED面板也在往IT面板产品上延伸,比如三星积极推动OLED产品线渗透进入笔电的高端市场,而多元化的供应商、更多元品牌的加入会共同推动OLED的市场未来两到三年加速成长,“大尺寸整体来看,把IT和TV一起计算预测,2021年OLED面板出货量将近900万片,2023年预测在2000万片以上。”

此外,在大尺寸OLED产线上也有新动向,LG旗下的LGD广州OLED面板厂产能提升的同时,更多的品牌商正踏入到大尺寸OLED领域,来打破LGD一家独有的局面。此前三星旗下的SDC已经宣布建设OLED产线,有可能在2021年加入供应,去年TCL科技入股JOLED后,也计划在广州投建大尺寸OLED产线。

(作者:倪雨晴 编辑:李清宇)

(编辑:文静)
关键字: 面板 OLED
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