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快讯 | 复星医药:近16亿元对价转让诊断板块两项资产,推进资产和业务梳理及一体化发展

本文来源于财经网 2021-10-08 00:19:00
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财经网产经讯  10月7日晚间,复星医药公告披露,拟以15.96亿元的对价转让所持有的亚能生物合计29.0200%的股权以及金石医检所100%股权;同时,本次交易的买方Yaneng Bioscience拟出资3亿元认缴亚能生物新增注册资本634624港元。

本次交易完成后,复星医药持有亚能生物的股权比例将由 50.1084%降至 19.9976%,亚能生物将由公司控股子公司转为联营公司;复星医药将不再持有金石医检所的股权。

公告显示,9月30日,控股子公司亚能生物及其现有股东(即复星医药、亚能投资、前海志投)与买方Yaneng Bioscience (HK))Limited共同签订《股权转让及增资协议》;同日,复星医药、控股子公司亚能生物、亚能投资与YanengBioscience签订《股东协议》。

根据约定,亚能生物现有股东拟以合计人民币约22亿元的对价向买方转让出售权益,其中,复星医药拟以人民币15.96亿元的对价向买方转让所持有的亚能生物29.02%的股权以及向买方与亚能生物共同指定的主体转让所持有的金石医检所100%的股权;亚能投资、前海志投拟分别以人民币约4.36亿元、1.72亿元向买方转让所持有的亚能生物7.92%、3.13%股权。此外,YanengBioscience拟出资人民币3亿元认缴亚能生物新增注册资本634624港元。

据悉,本次交易对价以目标集团整体估值人民币 550,000 万元为基础确定,该等估值约相当于目标集团 2020 年净利润的 26.6 倍 (P/E 倍数)。目标集团估值的 P/E 倍数参考了中国境内分子诊断行业如下可比 上市公司的 P/E 倍数区间、并考虑了一二级市场流动性的差异,经各方协商确定。

信息显示,亚能生物成立于2001年7月,注册地为深圳市,亚能生物及其控股子公司主要从事体外诊断试剂及配套检测仪器等产品的研发、生产、销售和技术服务;依靠自主创新,现已形成实用型基因芯片诊断技术平台,其产品线覆盖HPV、以地中海贫血症为代表的遗传疾病等领域。截至公告日,亚能生物已获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证50余项。

金石医检所成立于2018年5月,注册地也为深圳市,复星诊断(系复星医药全资子公司)持有金石医检所100%股权,金石医检所主要为亚能生物产品提供配套服务,并与其一体化运营。

金石医检所是一家以提供检验服务为核心业务的第三方医学检测服务机构,其主要业务包括为各级医疗机构提供医学标本外送检测服务以及开展医学检验实验室共建。金石医检所具备开展细胞分子遗传专业和分子生物学专业两个专业组资质,已开展的体外诊断项目包括HPV基因检测、以地中海贫血症为代表的遗传疾病的监测和筛查等。

公告显示,YanengBioscience成立于2021年8月,注册地为中国香港,系由C-BridgeHealthcareFundV,L.P.(简称“康桥五期美元基金”)为实施本次交易而设立的特殊目的公司,康桥五期美元基金通过其所控制的Yaneng BioscienceHoldingsLimited持有YanengBioscience100%股权。

复星医药在公告中表示,2020 年以来,复星医药推进诊断板块资产和业务梳理,加速整合协同和运营一体化。本次交易所获款项拟主要用于诊断板块后续新赛道布局、产品研发、 基地建设及市场投入,推动诊断板块长期可持续发展;亦能较好实现目标集团(亚能生物)股东的整体利益。 如本次交易完成,预计将为复星医药贡献税后收益约人民币 14.0 亿元(未经审计)。

(编辑:段静远)
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