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快讯|伊利股份:拟收购澳优34.33%股权

本文来源于财经网 2021-10-27 17:15:00
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财经网产经讯 10月27日下午,伊利股份发布公告,宣布拟通过全资子公司金港控股以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优乳业股权。

2021 年 10 月 27 日,金港控股作为买方,与 Citagri Easter Ltd.(简称“CEL”)、晟德大药厂股份有限公司(简称“CL 卖方(晟德)”)、玉晟生技投资股份有限公司(简称“CL 卖方(玉晟)”)、Dutch Dairy Investments HK Limited(简称“DDI卖方”)(CEL、CL 卖方(晟德)、CL 卖方(玉晟)及 DDI 卖方统称“卖方”)、中信农业产业基金管理有限公司(CITIC Agri Fund Management Co., Ltd.,简称“CAFM”)、Dutch Dairy Investments B.V.(简称“DDI 卖方母公司”)(连同各卖方合称“卖方集团”)签署了购股协议。

金港控股将购买卖方转让的澳优乳业合计 530,824,763 股股份,占澳优乳业全部已发行股本的 30.89%,具体为:(i)CEL 向买方转让 286,599,262 股澳优乳业股份及向买方收取 2,883,188,576 港元;(ii)CL 卖方(晟德)向买方转让 177,233,818股澳优乳业股份及向买方收取 1,782,972,209 港元;(iii)CL 卖方(玉晟)向买方转让 35,991,683 股澳优乳业股份及向买方收取 362,076,331 港元;(iv)DDI 卖方向买方转让 31,000,000 股澳优乳业股份及向买方收取 311,860,000 港元。购股协议交易总对价为 5,340,097,116 港元。

2021 年 10 月 27 日,金港控股与澳优乳业签署认购协议,金港控股将以现金方式认购澳优乳业 90,000,000 股新股,认购总价为 905,400,000 港元。 上述交易完成后,金港控股将持有澳优乳业已发行股本的 34.33%。

截至本公告日,澳优乳业有 1,718,545,841 股已发行股份。根据每股要约价格10.06 港元测算,澳优乳业全部已发行普通股股本的价值为 17,288,571,160 港元。

假设澳优乳业已发行股本未发生变动,假设股份要约获全部接纳(涉及不可撤销承诺的股份除外),要约人就股份要约应付的总金额约为 7,539,575,185 港元。

截至本公告日,根据购股权计划,被要约方已授出 37,499,334 份购股权(其中26,666,667 份购股权目前尚未达到可行权条件,并将于股份要约作出并成为无条件时自动行权)。

若要约截止前所有购股权均未行权,且股份要约获全部接纳,则股份要约应付的总金额约为 7,539,575,185 港元,购股权注销应付的总金额为 2,129,960 港元,要约的最高价值约为 7,541,705,145 港元。

若所有购股权在要约截止前均被行权(包括目前未达到行权条件的购股权,不包括颜卫彬和 Bartle van der Meer 承诺的不行权之购股权),被要约方将需发行 35,499,334 股新股份,占经发行及配售扩大股本后被要约方已发行股本的1.96%。假设股份要约随后被全部接纳(包括因行使购股权而发行及配发的所有股份),股份要约的最高价值将增至约 7,896,698,485 港元。在此情况下,要约人将无须根据购股权要约支付任何款项,而被要约人将因行使所有购股权而收取总认购价约354,993,340 港元(包括目前未达到行权条件的购股权,不包括颜卫彬和 Bartlevan der Meer 承诺的不行权之购股权)。

(编辑:林辰)
关键字: 伊利 澳优乳业 乳业
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