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碳酸锂价格逼近50万元大关 新能源产业链抢矿愈演愈烈

本文来源于证券日报 2022-08-25 09:43:28
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(原标题:碳酸锂价格逼近50万元大关 新能源产业链抢矿愈演愈烈)

本报记者 赵彬彬

见习记者 贺王娟

碳酸锂价格持续上涨。8月24日,上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂均价涨3500元/吨至49.10万元/吨,近7个交易日上涨6次;工业级碳酸锂涨4000元/吨至47.95万元/吨,连续7个交易日上涨。

信达证券金属和新材料分析师陈光辉对《证券日报》记者表示,“碳酸锂价格快速上涨,主要受到新能源汽车、储能产业快速发展的带动。需求旺盛而供给相对不足,特别是面临‘金九银十’的市场预期,碳酸锂价格仍有上涨动能,预计突破50万元/吨可能性很大。”

“新能源汽车电池包在其整体成本中占比超过40%。作为磷酸铁锂正极成本的核心来源,碳酸锂的价格变动受到新能源汽车产业链的广泛关注。目前,不仅是上游矿企在抢矿,产业链上其他环节企业也通过买矿、战略投资矿企、套期保值等方式,来降低锂矿价格上涨的影响。”陈光辉说。

短缺还是错配?

碳酸锂价格持续走高

新能源汽车和储能产业快速发展,带动碳酸锂等材料需求井喷引起价格上涨。据百川盈孚统计,2021年,国内碳酸锂表观消费量为30.34万吨。其中,国内生产24万吨,同比增长40.4%;进口8.1万吨,同比增长61.7%。

2020年9月份,工业级、电池级碳酸锂的价格从最低的4万元/吨左右启动,到2022年一季度攀升至约50万元/吨。此后有所回调,近期又开始快速上涨。

本轮碳酸锂价格暴涨,主要原因是什么?

陈光辉认为,碳酸锂价格快速上涨主要还是受供需矛盾影响。今年上半年,乘用车销量421万辆,同比增长71%。考虑到下半年消费旺季,全球今年新能源汽车有望超过1000万台,与去年633.8万台相比,增幅超50%。此外,单车配电量还在增加,将进一步加大对碳酸锂的需求。供给方面,今年的增量主要来自此前停产矿山的重启和技改,而新投建项目产能集中释放将等到明年下半年,短期增量有限。

对于近期碳酸锂价格重拾升势,上海钢联新能源事业部碳酸锂分析师曲音飞对《证券日报》记者表示:“近期四川地区限电对于冶炼端供给影响较大,青海地区则受疫情影响,物流运输受限,导致市场流通资源供给缩减,市场惜售心理明显,现货流通售价不断上涨,下游刚需采购,接价能力提升,碳酸锂价格上行速度加快。”

止于至善投资总经理何理对《证券日报》记者表示,“2020年之前新能源汽车销量相对低迷,锂盐价格纷纷跌破企业成本线,大量锂矿企业停业,甚至面临破产风险。随着2020年下半年新能源汽车销量的强劲增长,储能市场也逐渐爆发,导致需求快速增长,供需形势迅速逆转,而锂盐的产能释放需要至少3年至5年的周期,海外扩产也相对谨慎,导致碳酸锂价格的暴涨。”

上游锂矿公司业绩“爆表”

中下游企业加入抢矿大战

锂矿价格持续高位之下,上游锂矿企业赚得盆满钵满,多家上市公司业绩“爆表”。

8月24日晚间,西藏矿业发布2022年半年度业绩报告,2022年上半年公司实现营业收入12.2亿元,同比增长439.2%,实现归母净利润4.8亿元,同比增长1018.3%。分产品来看,因锂盐产品价格持续上涨公司加大销售力度,锂类产品营收同比增加961.55%,毛利率高达94.71%,同比增长53.25%。

据同花顺ifind数据显示,截至8月24日晚间,共有10家锂矿上市公司发布2022年半年报,均实现归母净利润同比正向增长,其中增幅最大的为鞍重股份,归母净利润同比增长4701.10%,紫金矿业更是大赚126.3亿元,半年归母净利润突破百亿元规模,同比增长89.95%。

从半年业绩来看,8月23日晚间,宁德时代发布2022年半年报。数据显示,上半年公司实现营业收入1129.71亿元,同比增长156.32%;实现归母净利润81.68亿元,同比增长82.17%。此前7月15日,比亚迪发布业绩预告称,预计2022年上半年公司实现归母净利润28亿元至36亿元,同比增长138.59%至206.76%。

与上游赚得盆满钵满不同的是,中下游企业却苦不堪言抱怨原料价格太高。

事实也的确如此。以国内锂资源头部企业天齐锂业为例,根据公司最近发布的业绩预告,预计上半年净利润为96亿元至116亿元,同比增长110.89倍至134.20倍。

面对节节攀升的价格,越来越多的企业加入抢矿大战。

8月18日,广汽埃安新能源汽车有限公司与赣锋锂业签署《战略合作协议》,双方计划从新能源动力电池最上游材料端展开合作,持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。

无独有偶,8月15日,比亚迪宣布拟在江西省宜春市投资285亿元,其中涉及到建设年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

此前,赣锋锂业公告称,子公司已完成对Bacanora公司的要约收购,持有100%股权。Bacanora旗下Sonora项目是目前全球最大的锂资源项目之一,总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量。

此外,宁德时代、国轩高科、特斯拉等企业也相继出手,收购或入股锂矿企业。

“当前,新能源产业链上的企业通过买矿、参股矿企或者套期保值,都是面对资源价格暴涨局面的应对之策,期待通过上述措施来降低锂矿价格上涨对企业的影响。”陈光辉说。

何理表示:“锂资源本身是不缺的。现阶段上游分走了大部分利润,未来利润会在产业链各环节进行再分配。但是长期来看,产业链上游锂矿资源以及下游应用的利润都会占大头。业内预计,2025年电池供给将远大于需求,因此电池厂的上下游整合非常重要,而事实上现在上游锂矿企业也在拓展电池业务,各个环节企业强强联合亦有可能。”

(编辑:文静)
关键字: 碳酸锂
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