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中外巨头“各显神通”抢占千亿级宠物市场,产品鱼龙混杂、法规亟待完善

本文来源于蓝鲸 2022-11-23 08:28:27
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蓝鲸产经 李振兴

何松松认为,我国宠物食品市场迅速升温,而相关法规政策层面却没有完全跟上,目前的宠物食品市场依然有较多乱象,各类产品质量良莠不齐,甚至出现劣币驱逐良币的现象。进口宠物食品,其原产国大都建立了完善的行业标准,对宠物食品的生产有着较为严格的要求,食品安全问题有足够的保障。

宠物行业,特别是宠物食品成为了国内外企业竞相争夺的领域。

在刚刚结束的进博会上,雀巢、嘉吉、ADM、梦爵、正大、键合等巨头都将宠物食品作为进口产品的主力品类,并进行深度布局。这些在满足宠物基本需求外,更注重营养、提高免疫力等多元化个性化的需求。

日前,天元宠物成为第六家宠物行业上市企业。上市两天,股价却连续下跌。中宠股份依依股份、路斯股份、源飞宠物四家企业也处在下行区间。国内饲料巨头新希望也正式推出了宠物新生态品牌品然PURERAN,并发布宠物体重管理系列主粮。

业内人士认为,由于我国人口结构老龄化,生育率下降,宠物陪伴的精神需求直接推动了宠物经济的蓬勃发展。“毛孩”名副其实成为众多家庭中一员,相关的家庭投入也不断增加。库润数据显示,宠物经济市场规模约为2500亿元。

不过,在国内外企业不断涌入的同时,国内外企业在品牌层面的差距更加显现。国外品牌产品品质稳定,但国内产品良莠不齐。随着国货认知增强、国货超在渠道层面的优势也将助力国产宠物食品品牌慢慢崛起。

巨头多元深度布局

重视中国宠物食品市场的都是大企业。其中在产业链上游的四大粮油集团ADM和嘉吉尤其重视这一领域。并且,这些巨头的产品更加注重宠物的健康。

在进博会上,ADM推出了国际高端宠物食品品牌Equilibrio英派特、Full Trust,以及网红品牌Minino和Ganador,以及宠物医生青睐的宠物营养补充剂品牌Protexin。

日前ADM发布的全球消费者趋势报告显示其对宠物食品市场的认知:“许多宠物主人希望宠物食品采用与自己的食物相同的成分。随着人们越来越将宠物视为亲人,他们采用更全面的方式呵护自己的宠物,涵盖了精神健康、消化健康、运动和饮食等相互联系的方方面面。”

ADM方面负责人对蓝鲸财经记者表示,“ADM致力于为中国的养宠家庭提供更加全面、精准的营养解决方案。”

嘉吉旗下高端宠物食品品牌佩玛思特在进博会上推出的“安心嘉宴”冻干生骨肉猫粮,添加嘉吉免疫黑科技“SAC酿酒酵母培养物”,有效平衡宠物肠道菌群,减少猫咪的过敏、氧化应激和炎症反应。

对于在中国宠物市场的布局,嘉吉相关负责人对蓝鲸财经记者表示,宠物和生活方式业务是嘉吉动物营养2025战略的重要组成部分,是推动业务增长的关键机会点。中国是嘉吉重要的战略市场,也是养宠人群增速最快的市场之一。因此,嘉吉动物营养正在加快在中国的宠物食品业务发展。希望依靠嘉吉CNS动物营养体系和CPRS宠物资源系统,携手本地合作伙伴共同推动中国宠物食品的标准升级和监管完善。

在中国动物食品市场,ADM和嘉吉都不只是简单的销售产品。ADM在华新建了包括7家动物营养工厂在内的10家工厂,以及ADM中国宠物营养研究中心等多个研发生产部门。嘉吉在嘉兴建设了宠物食品新工厂,协同全球5个研发中心、13个全球技术应用中心和19个全球实验室,研发创新产品创新和解决方案。

在华建设宠物食品工厂还有雀巢。2020年,雀巢在天津建设了体量近十亿元产能布局,引进了雀巢旗下宠物食品品牌普瑞纳的干粮、湿粮,配方粮、功能粮、日粮和零食全品类的产线。据雀巢大中华大区雀巢普瑞纳宠物食品业务负责人陈晓东介绍,天津的宠物食品生产线预计2002年投产。

雀巢方面对蓝鲸财经记者称,除宠物食品之外,宠物主对宠物的关爱逐渐覆盖宠物全生命周期的多方位需求,宠物主粮、零食、营养补充剂、日用品、生活服务等多个领域呈现品类多元化和功能精细化趋势。

陈晓东表示,为了提升服务时效与品质,更精准地满足养宠群体逐渐多元化、个性化的消费需求,雀巢普瑞纳业务将率先与O2O即时到家平台进行深入合作。雀巢普瑞纳制定了成为中国宠物市场领先品牌的5年和10年规划,包括采取高端和大众双轮驱动策略的品牌布局,采取本土与国际优势互促策略的产品布局,以及采取线上线下全域营销策略的渠道布局。

健合集团首次引进了旗下高端宠物营养补充剂品牌快乐一爪。包括大橙罐维骨力、大橙罐八合一营养素、犬猫通用鱼油等多款“黑科技”新品。正大集团带来了JERHIGH和JINNY是两个宠物品牌,按照人类食品标准生产宠物食品。其鸡肉原料可追溯,饲养过程中不使用激素和抗生素。

除在中国市场布局多年的品牌,意大利宠物食品第一品牌孟爵也首次进入中国市场。目前该品牌与山东宠云行供应链集团正式建立战略合作,在线上线下,消费者都可以买到孟爵集团的宠物湿粮罐头类产品,其干粮也会在明年一季度进入中国市场。

中国市场吸引力大,需求正在分化

对于国外巨头不断地在中国市场深度布局,里斯战略定位咨询全球合伙人何松松认为,中国庞大的人口基数,意味着对于任何一个品类而言都有着无与伦比的吸引力。目前中国人口结构老龄化、已婚族低生育率等状况衍生出的宠物陪伴、精神需求,直接推动了宠物经济的蓬勃发展。

另外,我国宠物食品行业相对于国际市场起步较晚,2020年美国、澳大利亚、加拿大等国家的宠物渗透率均超过50%,而中国的宠物渗透率仅为22%。中国宠物市场具有极大的发展潜力。

库润数据显示,2021年中国市场宠物猫5806万只,宠物狗5429万只,市场规模已达2490亿元。

有些咨询机构的统计数据更令人吃惊。艾媒咨询研究报告显示,2017—2021年中国宠物经济产业规模增长近2倍,直逼4000亿元大关;预计2022年规模达4936亿元,同比增长25.2%;到2025年将增至8114亿元。

就单只宠物(犬猫)平均消费金额计算,库润数据显示,2021年,单只犬2021年消费金额为2634元,同比增加16.5%;单只猫消费1826元,增长0.3%。

值得注意的是,中国宠物市场需求也在分化。库润数据显示,整体来看,当前我国已形成较为完整的宠物产业链。宠物产业链条长、覆盖广,宠物消费精细化发展趋势明显,覆盖吃、穿、用、美、医等多种需求。就宠物食品而言,饮食保健两不误,无谷天然粮、益生菌最受宠物主欢迎。益生菌类、维生素类分别占比75.4%、70.7%。

如此大的市场吸引以宠物食品为主的用品进口量不断增加。

一位从事宠物食品进口贸易的负责人曹文杰对蓝鲸财经记者表示,近两年通过其企业进口的宠物用品的货量增速超过30%。“前两年一个企业可能进口10个标准货柜,这两年一般都会增长到15个货柜以上。”

据了解,中国海关总署对允许进口宠物食品的国家或者地区的生产企业实施注册登记制度,进口的宠物食品应当来自注册登记的境外生产企业。目前,有数十个国家或地区宠物食品生产企业和宠物食品原料生产企业允许进入中国。

《境外宠物食品注册生产加工企业名单》显示,目前输华准入共有350多家企业,其中来自大洋洲的企业超过100家,其次是欧洲、美洲、亚洲。

值得注意的是,由于宠物干粮需要禽肉原料,如原产国有禽流感、疯牛病等疫情,农业部也会启用临时限制机制。所以干粮宠物食品还需要在农业部办理进口饲料登记证。

对此,宠业家和它博会创始人孙礼认为,主粮进口的限制会长期存在,由于上游的禽肉制品限制对疯牛病或禽流感地区都会限制。其中美国企业受影响较大。

国货加快布局,品牌仍存差距

国内企业也在加快布局。从资本端看,2021年中国宠物行业发生融资事件共计58起,为全球的2倍;细分赛道中,资本对食品用品以及医疗青睐有加。

上周五,天元宠物在深交所敲钟上市。两度闯关IPO终成正果,但首日就跌破发行价,跌幅为10.2%,周一持续下跌,收盘于41.91,再跌6.62%。总市值仅剩37.72亿元。

这是宠物行业第六家上市企业,不过,其他五家企业的股价也不理想。截至11月21日收盘,中宠股份收盘于22.06元,跌幅为1.08%;源飞宠物收盘于27.49元,跌幅为1.08%;路斯股份收盘于6.12,跌幅为0.65%;依依股份收盘于25.71元,跌幅为0.92%。仅有佩蒂股份结束了上周五的下跌,收盘于18.06元,微涨0.73%。

广科咨询首席策略师沈萌认为,如果上市发行估值过高、市场环境震荡,投资者信心不足,就可能跌破发行价。宠物饲养是新兴行业,但如果缺少创新性和差异化,那么在投资者角度也缺少高收益和高成长的吸引力。

2022年,宠物食品行业多次出现安全问题。北京徐女士2月在淘宝信元旗舰店购买了信元发育宝"饕餮"1月8日生产批次的猫粮。3月猫咪出现食欲不振、精神不好的情况,随后多次就医,4月7日猫咪不幸离世。

2021年初,消费者爆料称,宠物食用"go!九种肉全猫粮"的猫粮后,出现呕吐、便血甚至死亡的情况,经宠物医院检查后发现,猫咪肝功能受损,有缺水、发炎症状。

何松松认为,我国宠物食品市场迅速升温,而相关法规政策层面却没有完全跟上,目前的宠物食品市场依然有较多乱象,各类产品质量良莠不齐,甚至出现劣币驱逐良币的现象。进口宠物食品,其原产国大都建立了完善的行业标准,对宠物食品的生产有着较为严格的要求,食品安全问题有足够的保障。

“这是中国宠物食品企业的劣势,也是必须要面对和解决的问题。”何松松对蓝鲸财经记者表示。

农牧食品产业传播与市场咨询平台“牧食记”联合创始人舒全登认为:“国内外企业最大的差距还是品牌。不少国际品牌的产品都由中国企业在代工。品牌的背后则是产品、技术、标准等要素的积累,会有一个发展的过程。不过,有庞大的市场做基础,国内企业迎头赶上只是早晚的事情。”

何松松认为,国货宠物食品拥有中国崛起的认知优势,带动“中国品类”崛起。这在家电、手机、奶粉、汽车、食品已经得到验证。中国企业可以以快打慢,捕捉需求创新品类,在更多细分市场、细分品类赛道创新。渠道创新的优势:电商全面渗透,为DTC品牌提供土壤,DTC品牌互联网直卖,是中国宠物食品企业可以把握住的机会点之一。

库润数据显示,通过精细化定位、聚焦相应的客户群体,国产宠物食品品牌在目标人群、品牌营销以及长远规划方面进行差异化发展,竞逐蓝海市场。

(编辑:林辰)
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