2024年3月29日,第六届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理转型发展论坛、最佳投顾理财嘉年华,在上海隆重举行。本次活动由新财富主办,富国基金作为战略合作伙伴,朝阳永续协办,全景网作为战略支持机构。

本次论坛以“冲破迷雾,繁花争春”为主题。当前,政策助力、繁花争春,公募基金费率改革不断向纵深推进,《资本市场投资端改革行动方案》研究制定中,“以投资者为本”的理念从监管出发,已成为全市场共识并践行开来;但是,开年以来资本市场震荡磨底、波动加大,公募、私募基金赚钱效应减弱,证券公司等在逐步推进财富管理转型的同时,纷纷面临降本增效的考验,如何冲破迷雾、应势变革,成为当下亟需思考的议题。

本次活动汇聚了新财富最佳分析师、公募基金经理、证券公司财富管理业务负责人、优秀投资顾问代表、行业专家等超过300位资本圈大咖,共论财富管理高质量发展之路,释放资本市场最强音,并共同见证第六届新财富最佳投资顾问现场荣誉加冕。

01提速建设财富管理新生态,“最佳投顾”树立行业标杆

秉持“挖掘中国优秀投资顾问,提升机构财富管理水平”的评选初心,新财富最佳投资顾问评选连续举办六年,见证了中国证券市场投资顾问职群不断发展壮大,也陪伴并助力投资顾问人才队伍组建和整体水平提升。

评选自2018年首届启动以来,参评证券公司长期维持在90%以上,参评投资顾问累计超过16万人次。最新完赛的第六届新财富最佳投顾评选,共吸引94家证券公司的37770名投顾参评,占投顾职群总人数的比例连续两届超过5成,最终94位投资顾问摘获第六届新财富“最佳投顾”荣誉称号。

作为活动主办方代表,新财富副总经理周舒婕在致辞中表示,随着资管新规的全面落地,居民理财方式已进一步加速改变,我国的基金国民普及率已达到新阶段的高水平。如何提升专业能力,拿下市场更大份额,成为各方金融机构决胜的关键。“以投资者为本”核心理念的提出,将促进财富管理新生态建设全面提速,新财富愿与各方继续携手,立足当下、着眼长远,为推动财富管理行业高质量发展,实现人民对美好生活的向往,共建交流平台,积极助力金融服务实体经济。

富国基金副总经理李笑薇在开场致辞中表示,随着指数化投资日益成熟、居民财富管理需求的不断增加,ETF投资大时代正在到来。一直以来,富国基金在持续完善ETF产品供给,例如2011年发行的市场首只上证指数ETF,当前已逐步成为投资者在震荡市中运用网格交易进行低位布局的重要工具;还有成分股小米集团权重超15%的港股通互联网ETF,近期在市场中获得了不少关注,交投活跃。

她表示,在丰富产品的基础上,富国基金也在丰富产品策略。包括开发了风格轮动、行业轮动、网格交易等ETF投资策略,并搭建了富国《E起富》小程序和《富国ETF策略网站》,帮助投资者更便捷地获取信息,辅助投资者决策。

最后,她进一步指出,随着ETF产品的丰富,提升投资者的持有体验也越来越重要。借助专业团队力量,发展ETF投顾业务,从“投”端提升投资业绩,从“顾”端改善投资体验,基金公司携手投顾、辅助投顾、赋能投顾,一起做好投资者服务,是我们的努力方向。

本次活动协办方代表、朝阳永续CEO廖冰表示,在财富管理发展转型的生态链中,财富管理机构、金融服务机构需要重点关注两个问题,一是如何在公募基金费率改革的背景下,提供性价比高的服务,对此,朝阳永续不断完善Go-Goal平台,长期为机构投资者解决“怎么选到好的股票,怎么用一个好的策略赚钱”的问题;第二,在ETF赛道爆发式增长的新业态下,如何满足投资者的配置需求,对此,朝阳永续将从ETF的数据、工具、产品等出发,全力加速迭代研发,赋能券商投顾和ETF行业的发展。

在颁奖典礼现场,投资机构代表、券商代表等超过300位参会者共同见证了94位第六届“新财富最佳投资顾问”及单项奖获得者荣耀加冕,同时24家证券公司获得“新财富最佳投资顾问团队奖”“新财富最具潜力投资顾问团队奖”“卓越组织奖”,以及第六届新增奖项“新财富投顾团队最佳风采奖。

02全行业加速中,财富管理生态正向循环

主题演讲环节,华创证券研究所副所长、首席宏观分析师、新财富最佳分析师张瑜,东方证券副总裁徐海宁,新财富资讯搜索产品总策划施佳,富国基金量化投资部基金经理曹璐迪,朝阳永续联合创始人李智(此为嘉宾现场发言顺序),围绕财富管理高质量发展趋势,从策略、产品、科技、渠道等多维角度分享各自领域的既有成果和未来展望。

华创证券研究所副所长、首席宏观分析师、新财富最佳分析师张瑜发表了以《横看成岭侧成峰,二轮供改再称雄》为主题的精彩演讲,并指出投资者对于当前经济形势和政策取向主要存在四个预期偏差。张瑜重点强调,今年需要重点关注供给侧的变化,尤其是以新的设备更新为抓手的中游供给侧改革,近期高频曝光的“部分行业产能过剩”、“新质生产力”、“产业升级”等热词均展现出极强的供给要求和特色。关于投资,张瑜分析指出,2024年大概率是上市公司利润驻底的一年,当前投资环境较为复杂,需要关注多个关键指标,特别是PPI的变化趋势。

东方证券副总裁徐海宁发表了题为《基金投顾,财富管理新生态》的主题演讲,其表示,东方证券两年多的实践表明,基金投顾业务通过加强“顾”的服务,帮助客户逐渐养成逆势投资、长期定投的持有习惯,使投资者在投资行为、留存率、复购率等方面,相较于传统基金销售呈现出明显的优势。随着基金投顾业务的深化发展,可以形成更大的正向力量,持续不断的为资本市场提供中长期稳定的资金,实现资本市场投资端与融资端动态平衡发展,助力我国经济高质量发展。

新财富资讯搜索产品总策划施佳发表了题为《金融搜一搜——面向大模型时代的金融资讯助手》的主题演讲。其表示,AI+金融场景丰富,大模型技术助力投资顾问和普通投资者高效、智能地处理投资资讯,提高金融服务质量,进一步降本增效。基于此,新财富联合润和软件开发“金融搜一搜” 产品,通过金融垂类的大模型训练,搭建定位聚合搜索、精选内容、细分场景等为一体的金融资讯助手。

富国基金量化投资部基金经理曹璐迪发表了题为《赋能投顾,打造ETF投资服务体系》的主题演讲。她表示,公募基金ETF发行同质化现象凸显,如何切实增强投资者的获得感,“投顾+ETF”模式将是解题关键。富国基金始终秉持“发挥富国量化优势,做投顾的投顾”这一初心,基于投顾的日常工作场景,花费两年时间开发了《E起富》小程序,包括“投资端”的产品供给、策略研发、构建组合;以及“顾问端”的策略输出、数据输出、特定场景解决方案等全方位内容,着力为投顾进行量化赋能。

朝阳永续联合创始人李智发表了题为《基于AI的财富未来》的主题演讲。其表示,朝阳永续具有市场上全量的卖方研究报告和私募资料数据库,并逐步建立对数据库的深度挖掘和AI迭代,助力资方服务标准化。 从ETF产品维度着手,朝阳永续将把卖方研报和买方产品的生态打通,一是给ETF打标签,二是给研究报告打标签,驱动资讯和标准资产一体化,形成知识库链接,生成对客户服务的有效内容。从私募产品维度着手,朝阳永续在收益标签、风格标签、荣誉标签等静态数据的基础上,继续通过AI生成风控、业务动态等标签,助力证券公司机构业务发展。

03圆桌:以投资者为本 思辨财富管理高质量发展

本次圆桌论坛上,富国基金基金经理、中信建投证券、国泰君安证券、中金财富证券、华西证券的财富管理负责人,围绕“以投资者为本 思辨财富管理高质量发展”主题,探讨财富管理行业的挑战和机遇,为现场参会300多位行业同仁提供宝贵的洞察与远见。

富国基金ETF投资总监王乐乐表示,公募基金越来越工具化,工具使用方法是投顾们未来面临的核心要素,这一块具有广阔的前景,毕竟投顾的本质在于提供“专业的个性化服务”。在这一过程中,基金管理人不仅是产品提供方,还是ETF综合性解决方案服务商,需要做的是努力为投顾提供多样化的投资策略以及更完善的投资体系,为此,富国基金专门推出了面相广大客户和投顾的etf策略小程序“E起富”以及针对特定客户的“Etf投资决策系统”,系统化输出etf的投资策略。

华西证券财富管理部总经理梁群力表示,证券公司应加强提升产品和服务的质量,重视客户体验,满足不同客户的需求,华西证券已经推出了21款基金投顾组合策略,未来也将加强与其他机构的合作,从多个维度发挥买方投顾业务的作用和价值。

国泰君安证券零售客户部副总经理谢彤表示, 从证券公司投顾职群来看,应该把专注力聚焦在客户服务上,做好客户的预期挖掘和预期管理,增强客户的粘性和信任度;对产品端而言,应该丰富不同风险的产品矩阵并提高产品的风险收益确定性,尤其是通过低风险产品吸引居民财富入市。

中金财富产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建表示,随着无风险利率的下降,拥抱波动将成为越来越多投资者的选择,对于机构来说,财富管理行业应回归初心,即以投资者为中心,最大化投资者利益,才能实现金融的高质量发展;对于投资者来说,需要经历一个逐渐接受拥抱波动的过程,以实现更好的或有收益。

04 华山论剑,最佳投顾理财嘉年华燃爆全场

3月29日上午,新财富最佳投顾理财嘉年华盛大启幕,吸引了三百余位投资顾问和投资者参会。

本次理财嘉年华隆重邀请5位人气投顾,就专业投资策略、独创投资战法、2024年独家操作思路等带来精彩分享,为参会者呈现一场高水平的投顾进阶学习盛会。现场参会者踊跃提问、积极互动,在交流和激辩中不断提升自我投资框架、缕清投资逻辑。

当下,传统金融机构在开展投顾业务时,积极在公司内部择优选优,打造个人投顾IP,可以说,“大V模式”成为投顾展业一条捷径,在提升规模、扩大服务半径、长期投教陪伴等方面起到明显效果。

本次活动现场授课的5位人气投顾,由第六届获奖投顾举荐和公开投票,从第六届500多位单项奖获得者中脱颖而出,他们平均从业10余年,数次穿越牛熊,常年奋战在投资一线,直面股民,投资战法更接地气。

新财富致力于搭建跨券商投顾间的交流学习平台,一方面,以赛促学、以赛促练,通过投资管理能力评价和服务能力评价对投顾的股票交易能力、资产配置能力和服务能力、表达应变能力等进行综合评定;另一方面,通过线上直播、线下投顾沙龙等形式给予优秀投顾展示平台和流量倾斜。

感谢战略合作伙伴富国基金、协办方朝阳永续、战略支持机构全景网对第六届新财富最佳投资顾问评选的大力支持。

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